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1.
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社債の名称 |
株式会社クレスコ第5回無担保新株引受権付社債 |
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発行総額 |
金 304,000,000円 |
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各社債の金額 |
金 60,800,000円の1種 |
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| 4. |
社債券の形式 |
無記名利札付に限る。 |
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| 5. |
発行価額 |
額面100円につき金101円50銭（うち社債の発行価額 金100円、新株引受権証券の発行価額
金1円50銭） |
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| 6. |
利率 |
年2.0％ |
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| 7. |
償還金額 |
額面100円につき金100円 |
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| 8. |
償還期限 |
平成16年4月23日 |
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| 9. |
募集期間 |
平成12年4月19日?平成12年4月21日 |
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| 10. |
払込期日 |
平成12年4月25日 |
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| 11. |
募集の方法 |
日興證券株式会社の総額買取引受とする。 |
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| 12. |
担保・保証 |
本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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| 13. |
財務上の特約 |
「担保提供制限条項」が付されている。 |
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| 14. |
期中償還方法 |
発行日の翌日以降、未行使の新株引受権にかかる株式の発行価額の総額が現存する本社債の総額を超えない限り、いつでも本社債の買入消却を行うことができる。 |
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| 15. |
利払日 |
毎年4月25日および10月25日 |
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| 16. |
元利金支払場所 |
株式会社クレスコ本店 |
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| 17. |
引受会社 |
日興證券株式会社 |
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| 18. |
新株引受権に関する事項 |
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| (1) |
本新株引受権の付与割合
100%。 各新株引受権証券は、発行価額合計額160万円（以下「割当金額」という。）の新株式を引受ける権利を表章する。
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| (2) |
新株引受権の行使により発行すべき株式の 発行価額の総額金304,000,000円
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| (3) |
新株引受権の行使により発行する株式の内容
当社額面普通株式（1株の額面金額50円）
ただし、当社が発行する株式を無額面普通株式とした場合は、当社無額面普通株式とする。
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| (4) |
新株引受権の行使の条件
新株引受権の行使により発行する当社額面普通株式1株の発行価額（以下「行使価額」という。）は、16,000円(平成12年4月7日の日本証券業協会が公表する当社額面普通株式の午後3時現在における直近の売買価格に1.39を乗じた金額)とする。本新株引受権の行使により発行すべき当社額面普通株式の株式数は、次のとおりとする。
| 株 式 ＝ |
所持人が新株引受権の行使請求のため提出した
新株引受権証券の割当金額の合計額 |
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| 行使価額 |
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この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。行使価額の調整はマ?ケット・プライス方式による。
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| (5) |
新株引受権の行使請求期間
平成13年4月2日から平成16年4月22日まで。
ただし、当社が本社債について期限の利益を喪失した場合には、それ以後新株引受権を行使することはできない。
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| (6) |
新株引受権の一部行使
新株引受権の一部行使はできないこととする。
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| (7) |
新株引受 権の譲渡
新株引受権は、社債と分離して譲渡することができる。ただし、後記20. 記載の当社および当社子会社の取締役および従業員は、当社または当社子会社と締結する覚書に基づき、原則として新株引受権を譲渡することができない。
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| (8) |
新株引受権の譲渡
新株引受権は、社債と分離して譲渡することができる。ただし、後記20. 記載の当社および当社子会社の取締役および従業員は、当社または当社子会社と締結する覚書に基づき、原則として新株引受権を譲渡することができない。
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| (9) |
払込取扱場所
株式会社東京三菱銀行本店
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| (10) |
新株引受権の行使請求受付場所
日興證券株式会社本店および国内各支店 |
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| 19. |
登録機関 |
本社債について登録機関は設置されない。 |
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| 20. |
当社が発行する新株引受権証券については、払込期日に当社が上記17. 記載の引受会社より全額買戻すと同時に、当社取締役の一部の者に対して取締役報酬の一部として支給するとともに、当社従業員の一部の者および当社子会社に対して売却する。（子会社への売却は、当該子会社が取締役および従業員の一部に対しインセンティブ・プランを導入することを目的とする。） |
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| 21 |
上記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
(ご参考)本新株引受権付社債の発行に伴い、証券取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引は行なわれません。 |
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新株引受権証券の売出しに関する事項 |
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1.
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銘柄名 |
株式会社クレスコ新株引受権証券（第5回） |
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2.
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売出しに係る証券の所有者 |
株式会社クレスコ |
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3.
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売出数 |
175枚 |
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4.
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売出価格 |
24,000円 |
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5.
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売出価額の総額 |
4,200,000円 |
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6.
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申込単位 |
1枚 |
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7.
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申込期間 |
平成12年4月19日から平成12年4月21日まで |
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8.
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受渡期日 |
平成12年4月26日 |
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9.
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申込受付場所 |
上記2. に記載の売出しにかかる証券の所有者 |
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10.
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その他 |
今回の売出しは、当社従業員および子会社を対象とするものである。 |
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無担保新株引受権付社債の発行に関するお知らせ（16KB） |
